１０才になった一寸法師は、立派な武士になるため南部の都を目指しました。途中立ち寄った村で、自分と同じ大きさの子ども達に出会い、恐ろしい鬼に小さくされたこと、大人は豆に変えられ連れて行かれたことを聞きました。「僕が鬼を退治してくる！」様々な困難にも立ち向かい、やっと都についたのですが、そこにいた鬼は・・・